条款更新：湖州城投5年期美元债定价2.95%，规模2亿美元

* 更新了最终承销团名单。 发行人: 湖州市城市投资发展集团有限公司（Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州城投”） 发行人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 5年 发行规模: 2亿美元 发行收益率: 2.95% 发行价格: 100% 票面利率: 2.95%, S/A, 30/360 交割日: 2021年10月28日（T+5） 到期日: 2026年10月28日 募集资金用途: 补充营运资金、一般公司用途 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 建银国际、中金公司、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 交银国际、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、浦发银行香港分行、工银国际、渣打银行、Sigma Capital B&D: 中金公司 ISIN / Common Code: XS2388293487 / 238829348 TOE: 07:53 PM 香港时间 注：工银国际、渣打银行IPG宣布时作为联席牵头经办人及簿记人，最终定价后移出承销团；不过，稍晚些时候两家公司又加回承销团作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。Sigma Capital 在簿记开始后加入承销团（FPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人），但最终定价时被移出承销团；不过，和上述2家一样，稍晚些时候 Sigma Capital 又作为联席牵头经办人及联席账簿管理人回到承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。