中国华信2年期无评级美元债券,IPT 6%区域
中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY COMPANY LIMITED,简称“中国华信”)正在发行一笔2年期、无评级、RegS美元债券,初始指导价(IPT)定在6%区域。这将是该公司首笔美元计价债券。
这笔债券将由Wise Source International Limited发行,中国华信的子公司——上海华信国际集团有限公司(CEFC Shanghai International Group Limited)提供担保,中国华信提供维好(Keepwell)。
此次发行的承销商是中信里昂证券(CITIC CLSA Securities)。
中国华信成立于2002年,总部位于上海,主营业务是能源(原油&天然气)、金融服务和工业加工。在2016年的《财富》世界500强排行榜中,中国华信以418亿美元营业收入排名229位。《财富》世界500强榜单的数据显示,2015年,中国华信营收418亿美元、利润6亿美元、期末总资产142亿美元。
中国华信是一家集体制民营企业,它的股权结构如下: