【PRICED】珠海华发集团成功发行5亿人民币3年期债券，发行收益率为4.20%

发行人：Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited 担保人：珠海华发集团有限公司 集团：发行人、担保人及担保人子公司 担保人评级：惠誉 BBB (正面) / 联合评级国际 A+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB / 联合评级国际 A+ 债项地位：高级担保固定利率债券 发行方式：Regulation S 币种：人民币 期限：3年期 发行规模：5亿元人民币 票面利率：4.20% (S/A, Act/365) 发行价格/收益率：100% / 4.20% 结算日：2026年4月23日 (T+5) 到期日：2029年4月23日 最终价格指导：4.20% 资金用途：为集团现有境外债务进行再融资 面值：人民币100万元/1万元 回售权：控制权变更按101%回售 | 无注册事件按100%回售 管辖法律：香港法 上市地点：MOX 清算及结算系统：澳门中央证券托管结算有限公司 MCSD债券代码：2608001 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际、Luso Bank、信银投资、华夏银行香港分行、北银国际、华泰国际、中金公司、中信建投国际、申万宏源（香港）、中信证券、海通银行、海通国际、Huajin Securities (International)、中国银行澳门分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：上海浦东发展银行香港分行、兴证国际、中信银行国际、SDIC Securities HK 付款代理人：Luso Bank ISIN：MO0000000600 定价时间：香港时间17:18