建业地产364天美元债定价7%，规模3亿美元

建业地产今日（2月5日）成功定价一笔364天美元债CCRE 6.875 02/10/2021，初始价7.5%区域，最终指导价7% (the number)，发行价7% / 本金额的99.883%。发行价较初始价大幅缩窄50基点。 今天下午，最终指导价发布时，新债的订单超20亿美元（包含3.3亿美元承销商订单），预期发行规模“最高3亿美元”。 债券将于2020年2月12日（T+5）交割。 条款概要如下： 发行人：建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，简称“公司”或“建业地产”） 发行：固定利率高级票据（“票据”） 附属公司担保人：建业地产的若干非中国受限附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：Ba3 稳定（穆迪）/ B+ 稳定（标普）/ BB- 稳定（惠誉） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行规模：3亿美元 期限：364天 票面利率：6.875%，半年付息一次，日计数30/360 发行价格/收益率：99.883 / 7.000% 结算日期：2020年2月12日（T+5） 票息支付日：2020年8月12日、2021年2月10日 到期日：2021年2月10日 条款：新交所上市；最小面值/增量为US$200,000/1,000；适用纽约法 募集资金用途：现有债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 联席牵头经办人及联席账簿管理人：尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展银行、德意志银行、海通国际、摩根士丹利（B&D） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。