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委任 / MANDATE · 2016/9/20 16:03:12

济南西城集团RegS美元债券

济南西城投资开发集团有限公司(Jinan West City Investment and Development Group Co., Ltd.,- /BBB- /-,“西城集团”)计划在近期发行一笔RegS、高级无抵押、固定利息、美元计价债券。这笔债券由西城集团直接发行,预期评级为BBB-(标普),债券发行后将在港交所上市,适用英国法律,所筹资金用于补充营运资本、现有债务再融资和一般公司用途。 此次发行的独家全球协调人是渣打银行。投资者会议将于明天开始。 济南市政府全资持有西城集团。 西城集团是济南市政府旗下负责西部新城区(West New Town District)建设开发的唯一投融资平台(LGFV);以资产规模计,西城集团是济南市政府持有的四家投融资平台中最大的一家(2015年底的总资产为766亿人民币)。