中国人寿（海外）10NC5美元次级债，初始价3.8%区域，规模最高2.5亿美元

中国人寿保险 (海外) 股份有限公司（China Life Insurance (Overseas) Company Limited，穆迪：A1 / Stable，标普：A+ / Negative，简称“中国人寿（海外）”）今日发行RegS、10年期NC5、最高2.5亿美元、次级资本债券，初始价3.8%区域。 债券将由中国人寿（海外）的香港分公司（China Life Insurance (Overseas) Company Limited, Hong Kong Branch）发行，预期评级A（标普），所筹资金用于补充资本及一般公司用途。 债券将包含“票息重置 + 上浮”（Coupon Reset & Step-up）：发行5年后（即首个可赎回日），重置为“彼时的5年期美国国债利率 + 初始利差 + 100bps（step-up）。 债券还将适用于Hong Kong Bail-in Power。 中银国际、汇丰担任此次发行的联席全球协调人，中银国际、汇丰、中国银行、中银香港、交通银行香港分行、兴证国际、华融、瑞穗证券、摩根士丹利、MUFG、Natixis担任联席簿记人和联席牵头经办人。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（次级条款除外，适用中国法律（PRC Law））。 中国人寿（海外）是中国人寿保险（集团）公司（China Life Insurance (Group) Co.）的全资子公司，也是中国人寿保险（集团）公司开展海外（包括香港、澳门、新加坡）保险业务的战略性平台。中国人寿（海外）的穆迪评级（保险财务实力评级A1）中计入了来自中国政府支持的、2个子级的提升；标普认为，中国人寿（海外）对于其母公司中国人寿保险（集团）公司具有高度战略重要性（highly strategically important）。 公司官网的资料显示，截至2016年底，中国人寿（海外）总资产逾2400亿港元，2016年总保费收入超过700亿港元，业务涵盖寿险、投资及信托三大范畴。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。