湖南湘江集团5年期美元债，初始价3%区域

湖南湘江集团今日（10月20日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3%区域。 国泰君安国际 (B&D)、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、兴证国际、交通银行、民银资本、浦发银行香港分行、中金公司、光银国际、华泰国际、光证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于一般营运资金、投资活动及现有债务再融资。SereS的数据显示，湖南湘江集团现有一笔3亿美元债券 HNXiangjiang 5.7 11/15/2021 即将到期。 湖南湘江集团的主体评级是 Baa2 stable / BBB stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是Baa2（穆迪）。 条款概要如下： 发行人: 湖南湘江新区发展集团有限公司（Hunan Xiangjiang New Area Development Group Co., Ltd，“湖南湘江集团”） 发行人评级: BBB Stable / Baa2 stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: 3.00%区域 交割日: 2021年10月27日 (T+5) 募集资金用途: 一般营运资金、投资活动及现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 & 澳交所（MOX） 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、兴证国际、交通银行、民银资本、浦发银行香港分行、中金公司、光银国际、华泰国际、光证国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。