条款：绍兴城投5年期美元债定价2.50%，规模达7亿美元

发行人: 绍兴市城市建设投资集团有限公司（Shaoxing City Investment Group Limited，“绍兴城投”） 发行人评级: BBB+ Stable / A- Stable (惠誉/联合国际) 预期发行评级: BBB+ / A- (惠誉/联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only 规模: 7亿美元 期限: 5年 票面利率: 2.50% (SA, 30/360) 发行收益率: 2.50% 发行价格: 100 交割日: 2021年8月19日 (T+5) 到期日: 2026年8月19日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资、在岸项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 发行人赎回选择权：3-month Par Call 条款: 港交所上市, USD200k/1k, 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、东方证券（香港）、国信证券（香港）、信银投资、工银国际、交银国际、建银国际、民银资本、汇丰、星展银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、交通银行、光银国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行、海通国际、OCI International、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际 B&D: 汇丰 ISIN: XS2364642293 TOE: 18:51 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。