条款：邹平财金3年期日元债（齐鲁银行SBLC）定价2.3%，规模71亿日元

发行人: ZOUPING FINANCE INTERNATIONAL CO., LTD. 担保人: 邹平市财金发展集团有限公司（Zouping Financial Development Group Co., Ltd.，“邹平财金”） SBLC提供人: 齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd.） 担保人评级: 联合国际 BBB (stable) / 中诚信亚太 BBBg (stable) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 日元（JPY） 发行规模: 71亿日元 期限: 3年 发行收益率: 2.3% 发行价格: 100% 票面利率: 2.3% 票息频率: 半年付息一次 定价日: 2023年11月20日 交割日: 2023年11月24日 (T+4) 到期日: 2026年11月24日 募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金 最小面值/增量: JPY 100,000,000 / JPY 10,000,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put 100% 上市: 澳门金交所 独家全球协调人: 仁和资本（Harmonia Capital） 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 仁和资本、兴业银行香港分行、金奥证券、中国银河国际、中诚国际证券、申万宏源香港、安信国际、国金证券 (香港) B&D Bank: 中国银河国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code: XS2701572385 TOE: 20:36 香港时间 注：初始价2.3%区域，最终指导价2.3% (the number)，Launch Yield 2.3%，Launch Size 71亿日元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。