【NEW DEAL】嵊州投资控股拟发行3年期美元债券，初始价格指导为4.4%区域

发行人：嵊州投资控股有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Reg S CAT1, registered, senior unsecured, fixed rate 发行规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：4.4%区域 结算日：2026年2月10日 (T+3) 资金用途：用于偿还2026年到期的境外债券 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司 (B&D)、中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、上银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、远东宏信国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、SDIC Securities HK、上海浦东发展银行香港分行、淞港国际证券、天风国际 定价时间：最早今日定价