1月7日一级市场回顾：中国银行香港分行、新世界发展、海底捞、华融金租、时代中国控股、建业地产、荣盛发展、首创集团、成都兴城集团、金地集团

【NEW DEAL】 中国银行香港分行2年期点心债（过渡债券），初始价3.30%区域，最终指导价2.80% (#)，订单超110亿人民币 (包含26亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国银行香港分行3年期美元债（过渡债券），初始价T+110区域，最终指导价T+72 (the #)；截至香港时间14:50PM，订单超21亿美元（含3.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新世界发展10年期美元可持续发展债券，初始价T+300区域，最终指导价T+275 (#)，订单超12亿美元，预期发行规模为“最高2亿美元”。 海底捞5年期美元债，初始价T+225区域，最终指导价T+175区域 (+/- 2bps) (WPIR)，订单超61亿美元 (含3.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 华融金租363天美元债，初始价2.35%区域，最终指导价1.90% (#)，订单超11亿美元（包含5.75亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 时代中国控股6NC4美元债，初始价6.15%区域，最终指导价5.75% # (THE #)，订单超24亿美元 (含2.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 建业地产4.5NC2.5美元绿债，初始价8.00%区域，最终指导价7.875% (#)，订单超10.5亿美元 (含1.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2.6亿美元”。 荣盛发展364天美元债，初始价9.15%区域，最终指导价8.95% (THE #)，订单超14.5亿美元 (包含4.55亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 首创集团拟发美元计价的高级债券/次级永续证券，电话会议1月7日起召开。 【其他消息】 成都兴城集团15亿美元中票计划于港交所上市。 金地集团20亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。