建业地产美元债CCRE 6.875 10/23/20增发8600万美元，增发利率7.3%

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，穆迪：Ba3 stable，惠誉：BB- stable，“建业地产”，832 HK）周一增发了原有美元债CCRE 6.875 10/23/20，初始价（Price Guidance）7.625%区域，最终指导价（FPG）7.3%，发行价7.3% / 99.0745（另加2018年4月23日 - 2018年6月5日的应计利息），增发规模8600万美元。发行价较初始价缩窄32.5个基点。 2018年4月23日为原有债券发行日，2018年6月5日为增发债券交割日/发行日。增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列。增发所得款项净额用于偿还现有债项及一般企业用途。 华尔街交易员的数据显示，周一早间09:00，增发债券的初始价发布时，原有债券bid在99.394 / 7.15%。 周一下午，FPG发布时，增发债券的认购额超过7.25亿美元（包含承销商订单），预期增发规模“最高8600万美元”。 CCRE 6.875 10/23/20定价于2018年4月16日，是一笔Reg S、2.5年期、3亿美元、6.875%票息、高级债券，发行价7% / 99.718；债券由建业地产直接发行，附属公司担保人提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券评级B1 / BB-（穆迪/惠誉），在新交所上市，适用纽约法律。 瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利（B&D）担任增发的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 增发后，CCRE 6.875 10/23/20的规模增至3.86亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。