10月23日美元债发行人境内信用债券发行一览：华发集团、瀚瑞控股、南京扬子国投、青岛城投、绿城中国、南京江北产投、云投集团、蓝光发展
2020-10-23
债券全称：珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
债券简称：20华发Y3
债券类型：一般公司债
发行人：珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2023-10-27
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，华金证券，中信证券，中信建投证券
债券全称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第八期)
债券简称：20瀚控D8
债券类型：私募债
发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2021-10-27
期限：1
计划发行规模（亿）：6.78
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：华金证券，方正证券，中银国际，新时代证券
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
债券简称：20扬子Y3
债券类型：一般公司债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2023-10-27
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：海通证券，江海证券，中山证券，中信证券，中信建投证券
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
债券简称：20扬子Y4
债券类型：一般公司债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2025-10-27
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：海通证券，江海证券，中山证券，中信证券，中信建投证券
债券全称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一)
债券简称：20青城03
债券类型：一般公司债
发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2026-10-27
期限：6 (3+3)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：海通证券，光大证券，华泰联合证券
债券全称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
债券简称：20青城04
债券类型：一般公司债
发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2028-10-27
期限：8 (5+3)
计划发行规模（亿）：25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：海通证券，光大证券，华泰联合证券
债券全称：绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)(品种一)
债券简称：20绿城07
债券类型：一般公司债
发行人：绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2025-10-27
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：9.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：西南证券，光大证券，国泰君安证券，中信建投证券，中信证券
债券全称：绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)(品种二)
债券简称：20绿城08
债券类型：一般公司债
发行人：绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2027-10-27
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：9.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：西南证券，光大证券，国泰君安证券，中信建投证券，中信证券
债券全称：南京江北新区产业投资集团有限公司2020年度第四期中期票据
债券简称：20江北新区MTN004
债券类型：中期票据
发行人：南京江北新区产业投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2023-10-27
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行，中国银行
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第八期中期票据
债券简称：20云投MTN008
债券类型：中期票据
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-27
到期日期：2023-10-27
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：四川蓝光发展股份有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20蓝光MTN003
债券类型：中期票据
发行人：四川蓝光发展股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-10-23
起息日期：2020-10-26
到期日期：2022-10-26
期限：2
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，招商银行
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