铜陵发展3年期美元债（徽商银行SBLC），初始价4.2%区域

铜陵发展今日发行3年期的SBLC信用增强美元债，初始价4.2%区域。 债券将由徽商银行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 国元融资、东兴证券（香港）、复星恒利（B&D）、中国银行、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：铜陵发展投资集团有限公司（Tongling Development Investment Group Company Limited，“铜陵发展”） 备用信用证提供人：徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级：未评级 格式：Regulation S Status：高级无抵押、固定利率 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：4.2%区域 募集资金用途：再融资若干现有债务、设立投资基金、增加对若干投资基金的投资 控制权变更（投资者回售选择权）：100% 条款：最小面值/增量为US$200k/US$1k，港交所上市，适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 结算日：2020年2月19日（T+4） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元融资、东兴证券（香港）、复星恒利（B&D）、中国银行、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、浦银国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。