高邮交投3亿美元等值境外债券项目，星展银行、农银国际、中金公司为中标候选人
3月4日消息，高邮市交通产业投资集团有限公司（“高邮交投”）采购美元债主承销商项目中标候选人公示：
- 中标候选人第1名：星展银行有限公司，费率0.27%，服务期3年
- 中标候选人第2名：农银国际证券有限公司，费率0.2%，服务期3年
- 中标候选人第3名：中国国际金融香港证券有限公司，费率0.18%，服务期3年
公示期到3月7日。
高邮交投是在1月25日宣布本次招标，开标时间在2月17日。项目概况如下：
- 项目名称：美元债主承销商项目
- 发行主体：高邮市交通产业投资集团有限公司
- 发行架构：跨境直发
- 债券类型：高级无抵押定息债券
- 货币类型：美元或其他币种
- 国际评级：待定
- 发行金额：等值3亿美元
- 发行年期：不超过3年，视市场情况确定
- 发行利率：视发行当期市场及评级情况确定
- 资金用途：补充营运现金流、项目投资、偿还债务等
- 还款来源：公司日常营运资金、再融资
- 发行对象：符合认购条件的投资者
- 上市地：港交所/新交所/澳交所
- 预计发行时间：2022年6月前根据市场窗口择机发行
高邮市交通产业投资集团有限公司由高邮市国有资产管理中心100%持股。高邮市为扬州市代管的县级市，位于江苏省中部、京杭大运河沿岸、高邮湖畔。
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