中骏集团5NC3美元债定价6％，规模3.5亿美元，获5.4倍认购

中骏集团（1966.HK）周二（1月26日）定价Reg S、5年期NC3、3.5亿美元债券SCE 6 02/04/2026，初始价6.30％区域，最终指导价6.00% (the #)，发行价6.00% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，订单超22亿美元（含2000万美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单超19亿美元（来自82个账户），投资者地域分布：亚洲86%、EMEA 14%，投资者类型分布：基金/资产管理公司88%、私人银行10%、公司投资者/其他2%。 美银证券（B＆D）、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中骏集团有一笔今年即将到期的美元债券 SCE 7.45 04/17/2021，当前存量规模为6亿美元。 条款概要如下： 发行人：中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，“中骏集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 Stable / B+ Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：B2 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级票据 发行规模：3.5亿美元 期限：5年期NC3 票面利率：6.00% S/A 30/360 发行收益率/发行价：6.00% / 100.00 交割日：2021年2月4日 (T+7) 到期日：2026年2月4日 发行人赎回选择权：于2024年2月4日或之后任何时间，发行人可以按本金额的103%赎回全部或部分票据；2025年2月4日或之后任何时间，赎回价为本金额的101%。 所得款项用途：1年内到期的现有离岸债务的再融资 契约类型：Customary high yield covenants package 条款：香港联交所上市；USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券（B＆D）、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利、UBS ISIN：XS2286966093 TOE：08:51 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。