条款：时代中国控股5.5NC3美元债定价6.2%，规模3.5亿美元

发行人：时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，1233.HK，“时代中国控股”或“公司”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：Ba3 稳定 / BB- 稳定 / BB- 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：B1 / B+ / BB- (穆迪/标普/惠誉) Status：固定利率、高级票据 格式：Reg S 发行规模：3.5亿美元 期限：5.5年NC3 票面利率：6.2%，半年付息一次 发行价/发行收益率：本金额的100% / 6.20% 交割日：2020年9月22日（T+5） 到期日：2026年3月22日 发行人赎回选择权：2023年9月22日或之后任何时间，可以按本金额的102％赎回；2024年9月22日或之后任何时间，赎回价为101％。 所得款项用途：为发行人的若干现有债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 条款：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席账簿管理人兼联席牵头经办人：UBS（B&D）、瑞士信贷、德意志银行、中信里昂证券、中信银行 (国际)、兴证国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东亚银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。