天津物产委任津投资本管理其离岸债务

天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.，“天津物产”或“公司”）11月8日公告，将委任天津国有资本投资运营有限公司（Tianjin State-owned Capital Investment and Management Co., Ltd，“津投资本”）透过一系列债务管理措施来管理天津物产的离岸债务，这些措施可能包括一项潜在的交换要约（Exchange Offer）。 上述离岸债务包括： 3亿美元、票息4.5%、2019年到期美元债券 (Tewoo 4.5 12/16/2019) 3亿美元、票息4.625、2020年到期美元债券 (Tewoo 4.625 04/06/2020) 2亿美元、票息5.5%、2022年到期美元债券 (Tewoo 5.5 04/06/2022) 4.5亿美元、票息5.8%、高级永续资本证券 (Tewoo 5.8 PERP) 津投资本将委任中金香港证券为天津物产离岸债务管理的独家顾问。 SereS的数据显示，除上述4笔美元债，天津物产另有一笔5亿美元的SBLC美元债Tewoo 3.15 12/01/2020 (中国工商银行天津分行提供SBLC)，以及，一笔私募发行的2027年到期3亿美元债券Tewoo 6 08/05/2027。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。