水发兴业美元债现金收购要约获9078万美元提交，公司将悉数接纳

中国水发兴业能源集团有限公司（750.HK，“水发兴业”或“要约方”或“公司”）6月16日公布，6月8日开始的、针对存量美元债Singyes 6 12/19/2022的现金购买要约已于6月15日下午4时正 (伦敦时间) 届满，截至届满日期，有效交回的票据本金总额为90,788,559美元，约占存量本金总额的22.91%。 交回票据金额超出了原本设定的7000万美元最高接纳金额，不过，要约方决定，将最高接纳金额提高至90,788,559美元，并全部接纳有效交回的票据。 要约购买价为本金额的87%（另加应计利息，每1,000美元本金额计9.89美元应计现金利息）。 为免生疑，不得支付任何款项以取代应计实物支付利息。要约方拟以其手头现金为收购要约提供资金。要约结算日在6月17日。 要约方将提交根据收购要约购买的票据，以及之前购回的77,255,083美元票据，并将根据契约条款及条件提交注销，此后，票据存量本金总额将为228,247,925美元。 钟港资本担任交易商管理人，Morrow Sodali担任与收购要约有关的 资讯及交付代理。 Singyes 6 12/19/2022最初是作为违约后的重组票据（Restructure Note）而发行，发行日在2019年12月19日，彼时，公司透过“协议安排重组”将三笔违约债券成功置换为该笔新债券（另支付同意费、现金对价）。债券的利息支付分为：现金年利率2.0% + 实物支付利息（Pay-in-kind, PIK）年利率4.0%。债券的最小面值为150,000美元，超出的部分为1美元的完整倍数。 债券的初始本金额是414,931,692美元；2020年3月30日，公司宣布回购及撇减18,640,125美元本金额，因此，本次交易前，存量本金额为396,291,567美元。除此之外，396,291,567美元存量中，包含了公司已于公开市场购回并将予以注销的77,255,083美元本金额。因此，本次交易前，债券的实际存量是319,036,484美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。