宝鸡投资集团3年期美元债（西安银行SBLC）定价3.35%，规模6000万美元

宝鸡投资集团周一（12月6日）定价Reg S、3年期、无评级、6000万美元、高级无抵押、信用增强债券 BaojiInv 3.35 12/09/2024，最终指导价3.35% (The Number)，发行价3.35% / 100。 复星恒利证券 (B&D)、东兴证券 (香港)、汇生证券、天风国际担任配售代理。 本次发行募集资金用于偿还现有离岸债务。SereS的数据显示，宝鸡投资集团现有一笔8000万美元债券 BaojiInv 7 12/19/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 宝鸡市投资（集团）有限公司（Baoji Investment (Group) Co., Ltd.，“宝鸡投资集团”） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co. Ltd.） 发行人评级: BB Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 6000万美元 期限: 3年 发行收益率: 3.35% 发行价格: 100% 票面利率: 3.35% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2021年12月6日 交割日: 2021年12月9日 (T+3) 到期日: 2024年12月9日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、东兴证券 (香港)、汇生证券、天风国际 ISIN/COMMON CODE: XS2419745455 / 241974545 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。