泰州新滨江开发定价本周唯一一笔中资美元债

泰州市新滨江开发有限责任公司（TAIZHOU XINBINJIANG DEVELOPMENT CO., LTD.，以下简称“泰州新滨江”或“担保人”）今日（3月20日）定价一笔Reg S、无评级、2年期（2022年3月25日到期）、固定利息6.32%、本金额8100万美元、高级无抵押债券TZXinBinJiang 6.32 03/25/2022， 发行价为本金额的98.751%，发行收益率7.00%。 这是本周定价的唯一一笔中资美元债，中泰国际 (B&D)、交银国际担任配售代理，债券3月25日 (T+3) 交割。 债券由BINJIANG GUOTOU LIMITED发行，泰州新滨江提供担保。 债券透过Euroclear / Clearstream结算，最小面值/增量为USD200k/1k，适用英国法。 联合资信的资料显示，泰州市新滨江开发有限责任公司由泰州市国资委全资持有，是泰州市泰州滨江工业园区唯一的城市基础设施建设主体，截至2019年3月底，公司资产总额275.86亿元。 债券包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。