重庆能源集团3年期美元债，初始价6.25%区域

重庆市能源投资集团有限公司（Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“重庆能源集团”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、定息债券，初始价（Price Guidance）6.25%区域。 债券拟由重庆能源集团直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于一般公司用途及偿还现有债务。 汇丰（B&D）担任独家全球协调人，汇丰、农银国际、中国银行、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、信达国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 重庆能源集团是重庆市国资委直接拥有的唯一市属能源平台（持股100%）。重庆能源集团的业务涉及：煤电铝、燃气（重庆燃气集团 600917.SH）、清洁能源、建设、商贸、金融及海外投融资、咖啡产业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。