平安不动产3年期美元债，初始价4.6%区域

平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，“平安不动产”或“维好提供人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、“担保 + 双维好”信用结构、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）4.6%区域。 倘最终发行，债券发行人是富庆投资管理有限公司（Fuqing Investment Management Limited，平安不动产的BVI全资附属公司），平安不动产资本有限公司（Pingan Real Estate Capital Limited，“担保人”）提供无条件及不可撤销担保，平安不动产提供维好及流动性支持，中国平安保险（集团）股份有限公司（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.）提供维好，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、中银香港、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中信银行（国际）、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。