景瑞控股增发14.5% 2023年美元债，增发价100.8，增发规模1.1亿美元

景瑞控股（1862.HK）今天（3月16日）增发原有美元债券 JingRui 14.5 02/19/2023 (XS2242906597)，增发价为本金额的100.8%（另加应计利息），增发规模（Launched Size）为1.1亿美元。 这是一笔late deal：交易在今天下午对外宣布。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、汇丰、万盛金融控股担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券最初于2020年11月作为交换要约新票据而发行，期限2.25年（当前剩余期限1.93年），初始规模2.4亿美元，其中包括：142,815,000美元交换要约新票据（置换旧票据 JingRui 9.45 04/23/2021），以及97,185,000美元额外新票据（发行价为14.525% / 100）。 本次增发后，存量本金额将增至3.5亿美元。 条款概要如下： 发行人：景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，“景瑞控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 现有票据（增发标的）：2.4亿美元、14.500%、2023年2月19日到期、高级票据 (ISIN: XS2242906597) 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/联合国际) 预期发行评级：B3 / B+ (穆迪/联合国际) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 合并：发行后立即与原有票据合并 (ISIN: XS2242906597) 增发规模（Launched Size）：1.1亿美元 增发价：本金额的100.8%，另加2020年11月19日 - 2021年3月19日的应计利息 增发债券交割日：2021年3月19日 (T+3) 首个付息日：2021年5月19日 (Short last coupon) 到期日：2023年2月19日 契约类型：Customary high yield covenants 募集资金用途：现有债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 条款：US$200k/ US$1k；港交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际、汇丰、万盛金融控股（Vision Capital） B&D：海通国际 TIMING: Allocations and pricing shortly ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。