11月20日美元债发行人境内发行一览：江苏中南建设、新湖中宝、北京鸿坤伟业、株洲城发集团、川投集团
债券全称：江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19中南03
债券类型：一般公司债
发行人：江苏中南建设集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合信用评级有限公司
发行日：2019-11-20
起息日期：2019-11-22
到期日期：2023-11-22
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：偿还有息债务（公司债券）
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.8%-7.8%
发行利率：
主承销商：中山证券有限责任公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司
债券全称：新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：19新湖03
债券类型：一般公司债
发行人：新湖中宝股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合信用评级有限公司
发行日：2019-11-20
起息日期：2019-11-22
到期日期：2023-11-22
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还已经到期或行权的公司债券等公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.9%-7.5%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券股份有限公司
债券全称：新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称：19新湖04
债券类型：一般公司债
发行人：新湖中宝股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合信用评级有限公司
发行日：2019-11-20
起息日期：2019-11-22
到期日期：2022-11-22
期限：3 (1+1+1)，附第 1 年末、第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还已经到期或行权的公司债券等公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.3%-6.9%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券股份有限公司
债券全称：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19鸿坤01
债券类型：一般公司债
发行人：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：联合信用评级有限公司
发行日：2019-11-20
起息日期：2019-11-22
到期日期：2023-11-22
期限：4 (2+1+1)，附第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：5.5
募集资金用途：用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-8%
发行利率：
主承销商：五矿证券有限公司
债券全称：株洲市城市建设发展集团有限公司2019年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）
债券简称：19株纾02
债券类型：私募债
发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-11-20
起息日期：2019-11-22
到期日期：2024-11-22
期限：5
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：
付息频率：到期一次性还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间上限为6.5%
发行利率：
主承销商：申港证券股份有限公司，长城证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
债券全称：四川省投资集团有限责任公司2019年度第二期中期票据
债券简称：19四川投资MTN002
债券类型：一般中期票据
发行人：四川省投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-11-20
起息日期：2019-11-22
到期日期：2024-11-22
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还存量融资
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国工商股份有限公司，招商银行股份有限公司
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