永利澳门拟发Reg S/144A美元优先票据

永利澳门（1128.HK，“公司”或“发行人”）6月11日晚公布，建议向专业投资者提呈发售Reg S/144A、美元计值、优先票据。 德意志银行新加坡分行已获委任为独家全球协调人及牵头账簿管理人，大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行 (澳门)、J.P. Morgan Securities plc、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.及大华银行香港分行已获委任为联席账簿管理人。 票据的定价将透过由独家全球协调人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。 倘票据获发行，则永利澳门拟将建议提呈发售的所得款项净额拨作一般公司用途，直至业务从COVID-19大流行的影响中恢复后，余额会用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。