建设银行卢森堡分行定价8亿欧元3年期绿债，放弃5年期tranche

建设银行卢森堡分行周四（4月15日）定价Reg S、3年期、欧元计价、本金额8亿欧元、固定利息（零息）、高级无抵押、绿色债券 CCB 0 04/22/2024，初始价MS + 70bps区域，最终指导价MS + 50bps (the #)，发行价MS + 50bps / 本金额的99.871% / 0.043%。 香港时间周四晚间，最终条款宣布时，3年期债券的订单超12亿欧元（含5.34亿欧元承销商订单，pre rec）。 中国建设银行、中国农业银行、中国银行、法国巴黎银行、美银证券、东方汇理银行（B&D）、德国中央合作银行（DZ BANK）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，澳新银行、交通银行、中金公司、花旗、德国商业银行、德意志银行、中国工商银行、法兴银行、渣打银行、UBS担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 德国中央合作银行在最后阶段升入联席全球协调人（初始价宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人之一）。 香港时间周四早间，该交易的IPG宣布时，为“3年及/或5年期”双期限，初始价分别为MS+70区域 / MS+90区域；不过，发行人最终放弃5年期tranche的发行，仅定价3年期。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（China Construction Bank Corporation, Luxembourg Branch） 发行人信用评级： A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行人ESG评级：A（MSCI） 发行类型：高级绿色债券，根据中国建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展及可持续发展挂钩债券框架》发行 格式：Reg S，根据中国建设银行的150亿美元中期票据计划提取 币种及规模：8亿欧元 期限：3年 交割日：2021年4月22日（T+5） 到期日：2024年4月22日 票面利率：0% 固定利息、每年付息一次 发行利差：MS+50bps 发行价/发行收益率：99.871 / 0.043% 基准：+76 bps over OBL 0% 04/2024 (102.154) 募集资金用途：为合资格绿色项目融资或再融资 外部审查：安永华明 (Ernst & Young Hua Ming LLP) 已出具发行前认证报告 HKQAA认证：将获得香港品质保证局 ("HKQAA") 发行前认证 上市：港交所、伦敦证交所、卢森堡证交所 条款：最小面值/增量EUR100k/EUR1k；英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、法国巴黎银行、美银证券、东方汇理银行、德国中央合作银行（DZ BANK） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、中金公司、花旗、德国商业银行、德意志银行、中国工商银行、法兴银行、渣打银行、UBS B&D：东方汇理银行 TOE: 17:24 UKT FTT: 4月16日08:00 UKT ISIN：XS2331604079 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。