金地集团3年期2.5亿美元债券定价5.6%

金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation，600383.SH，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，“金地集团”或“维好提供人”）上周四（6月6日）定价Reg S、3年期（2022年6月14日到期）、本金额2.5亿美元、有担保、票息5.6%、高级无抵押债券Gemdale 5.6 06/14/22，初始价（IPG）6%区域，最终指导价（FPG）5.6% (the number)，发行价5.6% / 100。发行价较初始价大幅缩窄40基点。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过9亿美元（包含2.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 债券发行人是金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited），担保人是辉煌商务有限公司（Famous Commercial Limited，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable），维好和EIPU提供人是金地集团，债券预期评级Ba3 (穆迪)，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 中金公司（B&D）、上银国际、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月14日（T+5）交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 金地集团上次发行美元计价债券是在2019年3月，彼时，公司增发了原有美元债券Gemdale 6 09/06/21（剩余期限2.47年），增发价5.7% / 100.667，增发规模3亿美元本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。