泰州鑫泰3年期美元债（南京银行泰州分行SBLC）定价3.85%，规模4800万美元

泰州鑫泰本周三（6月1日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、4800万美元、有担保、高级无抵押、信用增强债券 TZXintai 3.85 06/09/2025，发行价3.85% / 100。 债券由泰州鑫泰的附属公司 Xin Fu (BVI) Co., Limited 发行，泰州鑫泰提供无条件及不可撤销担保，并由南京银行泰州分行提供SBLC增信；募集资金用于发行人的现有离岸债务再融资。 中达证券 (B&D)、浦发银行香港分行担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、中国银河国际、淞港国际证券集团有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，泰州鑫泰有一笔1亿美元存量债 TZXintai 6.9 06/28/2022 即将到期；这笔存量旧债由 Xin Fu (BVI) Co., Limited发行、泰州鑫泰担保、无SBLC增信。 条款概要如下： 发行人: Xin Fu (BVI) Co., Limited 担保人: 泰州鑫泰集团有限公司（Taizhou Xintai Group Co., Ltd.，“泰州鑫泰”） SBLC提供人: 南京银行泰州分行（Bank of Nanjing, Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 4800万美元 期限: 3年 票面利率: 3.85% 发行价格: 100% 发行收益率: 3.85% 募集资金用途: 为发行人的现有离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 100% 条款: 港交所上市；US$200K/US$1K；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年6月1日 交割日: 2022年6月9日 (T+5) 到期日: 2025年6月9日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券 (B&D)、浦发银行香港分行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 民银资本、中国银河国际、淞港国际证券集团有限公司 ISIN/COMMON CODE: XS2485417096 / 248541709 TOE: 19:43PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。