当代置业1.5年期美元绿债定价15.5%，规模1.5亿美元

当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，穆迪：B2 Stable，惠誉：B+ Negative，1107 HK，“当代置业”或“公司”或“发行人”）周四定价Reg S、1.5年期（2019年1月2日发行，2020年7月2日到期）、本金额1.5亿美元、有抵押、高级、固定利息（票息15.5%）、绿色债券ModernLand 15.5 07/02/20，最终指导价（Final Price Guidance）15.5% (the number)，发行价15.5% / 100。 债券由当代置业直接发行，附属公司担保人（当代置业的若干非中国受限附属公司）提供担保，并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押。债券预期评级B3（穆迪）。 此次发行募集资金净额（约1.477亿美元）将用于为若干现有债务再融资。债券将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 汇丰银行担任此次发行的独家绿色结构顾问，CICERO（Center for International Climate and Environment Research - Oslo）和清华大学能源环境经济研究院（3E Institute of Tsinghua University）担任第二意见提供人。 国泰君安国际（B&D）、汇丰银行、UBS、摩根士丹利、德意志银行、西证国际证券、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2019年1月2日（T+6）交割；发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含税务原因赎回（at 100%）、除牌认沽权（Delisting Put Right，at 101%）、控制权变动购回（Repurchase upon Change of Control，at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。