无锡建发3年期美元债，FPG 4.60% (The Number)

无锡建设发展投资有限公司 (Wuxi Construction and Development Investment Co., Ltd.，标普：BBB，惠誉：BBB+，简称“无锡建发”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）4.60% (The Number)。 倘最终发行，债券发行人是Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited，担保人是无锡建发，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于境外债务再融资。SereS的数据显示，无锡建发现有一笔维好结构的3亿美元债券WXCons 3.25 06/27/19即将到期（剩余期限78天）。 渣打银行（B&D）、华侨银行、中国民生银行香港分行、信达国际、兴业银行香港分行、信银资本、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中国银行、华泰金融控股（香港）有限公司、上银国际、交通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。