川投集团3年期3亿美元债券定价4.88%，获逾5倍认购

四川省投资集团有限责任公司（Sichuan Provincial Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Baa1 Stable，惠誉：A- Stable，简称“川投集团”）周二定价Reg S、3年期、有担保、3亿美元本金额、票面利率4.625%、高级无抵押债券SCInv 4.625 09/26/21，初始价（IPG）5.30%区域，最终指导价（FPG）4.88% the number，发行价4.88% / 99.296，发行价较初始价大幅缩窄42个基点。 周二下午，FPG发布时，订单量超过22亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高3亿美元”。 最终订单量超过16亿美元（5.3倍），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行64%、基金34%、私人银行/其他2%。 周三亚洲收盘时间，新债交易在99.3/99.5（发行价99.296）。 债券发行人是SCIG International Financial Limited（川投集团的全资附属公司，注册于开曼群岛），担保人是川投集团，债券预期评级Baa1 / A-（穆迪/惠誉）。 此次发行募集资金用于项目投资及一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 花旗（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、建银国际、招银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 穆迪的资料显示，川投集团于1988年成立，是四川省政府下属最大的国有能源平台。截至2017年12月，该公司持有各类发电资产，总装机容量约为2,080万千瓦 (以水电为主)，在全省占比为21%。 川投集团的主要资产是雅砻江流域水电开发有限公司48%的股权，后者持有雅砻江流域所有水电资产。2017年雅砻江水电在川投集团调整后运营资产中的占比为84%。 除发电业务外，川投集团也从事水务和燃气业务、铁合金生产和金融投资，上述业务分别占公司2017年毛利润的4%、2%和1%。今年早些时候，该公司也开始开展医疗服务业务。 川投集团由四川省国资委全资所有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。