ESR Cayman发行2025年到期3.5亿美元1.50%可换股债券

ESR CAYMAN LIMITED (1821.HK，简称“公司”或“ESR”或“发行人”) 9月10日公告，于2020年9月9日，公司与联席牵头经办人就建议债券发行订立认购协议，据此，公司将发行Reg S、本金总额3.5亿美元、5年期NP3（到期日在2025年9月30日）、票息1.50%、高级无抵押、可换股债券，发行价为本金额的100.00%。 瑞士信贷 (新加坡)、摩根士丹利担任联席全球协调人及联席牵头经办人，德意志银行香港分行担任联席牵头经办人。联席牵头经办人拟向不少于6名独立承配人提呈发售及出售债券。 根据初始换股价每股股份32.13港元 (可予调整) 及假设债券已悉数换股，债券将转换成84,427,015股换股股份，相当于公告日期ESR已发行股本约2.77%及扩大后已发行股本约2.69%。 债券包含投资者回售权：发行人将按任何债券持有人的选择、于2023年9月30日按债券本金额的100% (另加应计利息) 赎回该持有人之全部或仅部分债券。 扣除相关费用、佣金及开支后，债券发行所得款项净额约为3.449亿美元，公司拟将所得款项用作对现有借贷再融资、为集团未来可能把握的潜在收购及投资机会拨付资金，以及作集团之营运资金需求及一般企业用途。 债券发行之完成日期预期为2020年9月30日。公司将向新交所申请债券上市、并向香港联交所申请换股股份上市。 换股股份将根据一般授权发行及债券发行无须获得股东批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。