常德经投3年期美元债定价6.6%，规模2亿美元

常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Ba1 Stable，简称“常德经投”或“发行人”）周四（8月8日）定价Reg S、3年期（2022年8月15日到期）、本金额2亿美元、固定利息6.6%（半年付息一次）、高级无抵押债券CDEco 6.6 08/15/2022，初始价（Initial Price Guidance）6.8%区域，发行价6.6% / 100。 这是常德经投首次发行美元计价债券。 债券由常德经投直接发行，预期评级Ba1（穆迪），募集资金用于境内项目建设、偿还境内债务、补充营运资金。 国金证券（香港）、海通国际（B&D）、民银资本、兴业银行香港分行、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、交银国际、天晟证券、Acer King Securities、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券8月15日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 穆迪的资料显示，常德市经济建设投资集团有限公司成立于1992年，由常德市国有资产监督管理委员会全资拥有。常德经投受常德政府委托，承接城镇基建、土地开发、棚户区改造、经济适用房和公租房等政策导向型房地产开发项目以及某些公共服务业务的运营。 “常德经投Ba1的发行人评级主要综合了：（1）b1的基础信用评估（BCA）；（2）在BCA的基础上有3个子级的提升，原因是穆迪认为该公司与中国政府的依存度较高，必要时得到后者支持的可能性很大。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。