新开发银行发行有史以来规模最大的5年期熊猫债券，强化对基础设施和可持续发展项目融资的承诺

2024年1月31日，新开发银行在中国银行间债券市场发行60亿元人民币、5年期、熊猫债，发行价格为2.66%。本次交易不仅成为有史以来规模最大的5年期熊猫债发行，也标志着多边开发银行今年首次在中国银行间债券市场发行熊猫债。 本次债券发行成功吸引投资者的浓厚兴趣，超过17家境内外投资者参与其中，主要包括中央银行、官方机构、银行、基金。 债券超额认购达到1.23倍。 出售债券的募集资金净额将用作新开发银行的一般企业资源，并将用于资助有利于其成员国和/或有助于实现可持续发展目标（SDG）的基础设施和可持续发展项目。债券募集资金净额的最高100%可以人民币汇出境外或兑换成其他货币。在使用之前，募集资金将作为新开发银行流动资产的一部分进行投资。 “规模最大的5年期熊猫债券的成功发行是新开发银行的一个关键时刻。此次发行不仅反映出资本市场对新开发银行的信心，也反映出他们对新开发银行致力于为新兴市场和发展中国家的基础设施和可持续发展提供解决方案的认可。”新开发银行副行长兼首席财务官马磊立（Leslie Maasdorp）表示：“新开发银行期待进一步加强其在中国银行间债券市场的影响力，我们将继续致力于利用这一成功，进一步为成员国的可持续发展和经济增长做出贡献。” 随着60亿元人民币5年期熊猫债的成功发行，新开发银行熊猫债发行总额已达475亿元人民币。 新开发银行是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非于2015年共同成立的多边开发银行，旨在支持金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目，作为现有多边和区域金融机构的补充，促进全球增长与发展。 【债券概要条款】 发行人：新开发银行 (New Development Bank，“NDB”) 发行人评级：AA+ (标普) / AA (惠誉) 币种：人民币 发行金额：人民币60亿元 期限：5年 发行价格：2.66% 定价日：2024年1月31日 交割日：2024年2月1日 到期日：2029年2月1日 上市：中国银行间债券市场 主承销商：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、星展银行（中国）有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 * 本文为中文节译稿，如有任何疑问，请以英文原文为准。原文标题：NDB Issues Largest-Ever 5-Year Panda Bond, Reinforcing Commitment to Financing Infrastructure and Sustainable Development Projects (1 Feb 2024) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。