花样年3.25NC2美元债，初始价12.5%区域

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，简称“花样年”或“发行人”）今日发行Reg S、3.25年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）12.5%区域。 债券拟由花样年直接发行，附属公司担保人（花样年的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3 / B (穆迪/标普)，募集资金用于若干现有债务再融资（包括潜在赎回最高2.5亿美元本金额的2013年1月票据）。 UBS（B&D）、美银美林、法国巴黎银行、建银国际、国泰君安国际、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年7月18日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。