香港特区政府拟发美元/欧元/离岸人民币计价绿色债券，电话会5月30日起召开

5月30日消息，中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区政府”或“发行人”）（由香港金管局代表）拟发行三币种（美元/欧元/离岸人民币）、高级无抵押、固定利率、绿色债券，其中，美元债券将以 144A/Reg S 格式发行，欧元及离岸人民币债券以 Reg S only 格式发行。 发行人已委聘银行自5月30日起，安排召开系列固收投资者电话会。 债券将在发行人的全球中期票据计划下提取发行。 香港特区政府的主体评级是 Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券预期发行评级是 AA+ / AA- (标普/惠誉)。 就美元计价绿色债券的发行而言，发行人已委任东方汇理银行、汇丰、花旗、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、美银证券、瑞穗、摩根士丹利、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就欧元计价绿色债券的发行而言，发行人已委任东方汇理银行、汇丰、花旗、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就离岸人民币计价绿色债券的发行而言，发行人已委任东方汇理银行、汇丰、中国银行 (香港)、中国工商银行 (亚洲) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东方汇理银行、汇丰获委任为联席绿色结构银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。