农银国际5亿美元债券定价T3+107.5，获近2倍认购

农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，“农银国际”）在本周二透过其全资子公司Inventive Global Investment Limited（发行人）定价一笔RegS、3年期、高级无抵押、5亿美元债券ABCIntl 2.5 09/19/20，预期评级A（惠誉），初始价T3 + 130bps区域，发行价T3 + 107.5bps / T2 + 120.3bps。 债券由中国农业银行香港分行（A2 / A / A）提供担保。 此次发行获9.8亿美元认购额，最终发行的5亿美元债券中，94%配售给亚洲投资者；投资者类型分布上，80%配售给银行。 新债的首日表现良好，截至周三下午，相比发行价缩窄约5bps。 农银国际、中国农业银行香港分行担任此次发行的联席全球协调人，农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中金香港证券、东方汇理银行（B&D）、东兴证券（香港）、工银亚洲、工银国际、浦发银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。