浙江钱塘江投资开发3年期美元债（杭州银行嘉兴分行SBLC）定价2.10%，规模8000万美元

浙江钱塘江投资开发有限公司（简称“浙江钱塘江投资开发”）周五（1月14日）定价Reg S、无评级、3年期、8000万美元、有担保、SBLC信用增强债券 QiantangRiver 2.1 01/21/2025，初始价2.10%区域，发行价2.10% / 100。 债券由杭州银行嘉兴分行提供SBLC增信。 鸿昇证券、兴证国际 (B&D)、鼎鑫（证券）有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、西证国际、中信里昂证券、光证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，浙江钱塘江投资开发刚刚在2021年12月首发一笔1亿美元SBLC债券 QiantangRiver 1.95 12/23/2024，由上海银行杭州分行SBLC，发行价1.95%。 新债条款概要如下： 发行人: 众创（香港）科技有限公司（ZhongChuang (HK) Technology Company Limited） 担保人: 浙江钱塘江投资开发有限公司（Zhejiang Qiantang River Investment Development Co., Ltd.，“浙江钱塘江投资开发”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司嘉兴分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Jiaxing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 发行规模: 8000万美元 期限: 3年 发行收益率: 2.10% 发行价格: 100.000 票面利率: 2.10%, S/A, 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年1月14日 交割日: 2022年1月21日 (T+5) 到期日: 2025年1月21日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鸿昇证券、兴证国际 (B&D)、鼎鑫（证券）有限公司（Dingxin (Securities) Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、西证国际、中信里昂证券、光证国际 TIMING: 8:12 PM 香港时间 ISIN: XS2425448383 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。