条款：杭州钱塘新区建设投资集团3年期美元债定价6.28%，规模3亿美元

发行人: 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司（Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.28% (S/A, 30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 6.28% 募集资金用途: 用于偿还发行人2023年8月到期的中长期外债（编者注：发行人有一笔3亿美元债券 HZQiantang 3.2 08/18/2023 将于8月份到期） 控制权变动回售: 101% Put 上市: 香港联交所 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 定价日: 2023年7月26日 交割日: 2023年7月31日 (T+3) 到期日: 2026年7月31日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、财通国际 (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、信银投资、海通国际、中国银河国际、华泰国际、中信建投国际、民银资本、安信国际、海通银行澳门分行、兴证国际、东海国际、中信银行 (国际) 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code: XS2654510556 Timing: 9:07PM 香港时间 注：初始价6.7%区域，最终指导价6.28% (the number)，Launch Yield 6.28%，Launch Size 3亿美元。 注2：发行人法律顾问是国浩（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法）、大成（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。