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资讯 · 2019/11/29 10:41:25

11月29日境内信用债定价更新:郑州兴港投资、绿城地产、花样年、兖矿集团、株洲云投、新疆新能源、柳州地产、临沂经开、宁波开投

-------以下债券于2019-11-26发行------- 债券全称:郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第七期超短期融资券 债券简称:19港兴港投SCP007 债券类型:超短期融资债券 发行人:郑州航空港兴港投资集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 评级机构: 发行日:2019-11-26 起息日期:2019-11-28 到期日期:2020-08-24 期限:270天 计划发行量(亿):10 募集资金用途:偿还债务融资工具和金融机构借款 付息频率:到期一次还本付息 利率说明:3%-4% 发行利率:3.47% 主承销商:国家开发银行,中原银行 -------以下债券于2019-11-27发行------- 债券全称:绿城房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一) 债券简称:19绿城02 债券类型:一般公司债 发行人:绿城房地产集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:中诚信证评 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-11-29 到期日期:2024-11-29 期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):7.5 募集资金用途:用于偿还公司于2020年4-5月即将回售的18绿城03和18绿城05的本金部分 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.6-4.4% 发行利率:3.78% 主承销商:中信证券,国泰君安证券,中山证券 债券全称:绿城房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二) 债券简称:19绿城03 债券类型:一般公司债 发行人:绿城房地产集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:中诚信证评 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-11-29 到期日期:2026-11-29 期限:7 (5+2) ,第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):7.5 募集资金用途:用于偿还公司于2020年4-5月即将回售的18绿城03和18绿城05的本金部分 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4-5% 发行利率:4.34% 主承销商:中信证券,国泰君安证券,中山证券 债券全称:花样年集团(中国)有限公司2019年公开发行公司债券(第二期) 债券简称:19花样02 债券类型:一般公司债 发行人:花样年集团(中国)有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:中诚信证评 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-11-29 到期日期:2022-11-29 期限:3 (2+1) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):7.3 募集资金用途:用于置换公司已偿还的前期存续公司债券本金的自有资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为7.5-8.1% 发行利率:7.8% 主承销商:华泰联合证券 债券全称:兖矿东华建设有限公司2019年公开发行公司债券(第二期) 债券简称:19花样02 债券类型:一般公司债 发行人:兖矿东华建设有限公司 担保人:兖矿集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AA 评级机构:联合评级 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-12-02 到期日期:2022-12-02 期限:3 (2+1) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):10 募集资金用途:5亿元用于偿还有息债务,5亿元用于补充流动资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.9-5.2% 发行利率:3.99% 主承销商:国开证券 债券全称:株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期) 债券简称:19云龙02 债券类型:私募债 发行人:株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构: 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-11-29 到期日期:2022-11-29 期限:3 (2+1) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):8 募集资金用途:50%用于偿还有息债务,50%用于补充流动资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5% 发行利率:7.5% 主承销商:长城证券 债券全称:新疆新能源(集团)有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期) 债券简称:19新能03 债券类型:私募债 发行人:新疆新能源(集团)有限责任公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构: 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-11-29 到期日期:2022-11-29 期限:3 (2+1) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):8.5 募集资金用途:偿还公司债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价上限为7% 发行利率:6.4% 主承销商:申万宏源证券 债券全称:柳州市房地产开发有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期) 债券简称:19柳房01 债券类型:私募债 发行人:柳州市房地产开发有限责任公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构: 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-11-28 到期日期:2024-11-28 期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):20 募集资金用途:10.5亿用于补充流动资金,9.5亿用于偿还“16柳房01”、“16柳房02”、“16柳房03”回售的本金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5-7% 发行利率:6.6% 主承销商:国海证券 债券全称:临沂经济开发区城市建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) 债券简称:19临经01 债券类型:私募债 发行人:临沂经济开发区城市建设投资有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 评级机构:上海新世纪 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-11-28 到期日期:2024-11-28 期限:5 (2+2+1) ,第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):10 募集资金用途:若募集资金不超过2.3亿,全部用于偿还有息债务;若募集资金超过2.3亿且不超过6.3亿,将其中的2.3亿用于偿还有息债务,剩余部分补充流动资金;若募集资金超过6.3亿,将其中4亿用于补充流动资金,剩余部分用于偿还有息债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.1-7.1% 发行利率:7% 主承销商:中原证券 债券全称:宁波开发投资集团有限公司2019年度第一期中期票据 债券简称:19甬开投MTN001 债券类型:一般中期票据 发行人:宁波开发投资集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:中诚信国际 发行日:2019-11-27 起息日期:2019-11-29 到期日期:2024-11-29 期限:5 计划发行量(亿):10 募集资金用途:偿还母公司本部银行贷款 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5% 发行利率:3.99% 主承销商:农业银行,邮储银行 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。