11月29日境内信用债定价更新:郑州兴港投资、绿城地产、花样年、兖矿集团、株洲云投、新疆新能源、柳州地产、临沂经开、宁波开投
-------以下债券于2019-11-26发行-------
债券全称:郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称:19港兴港投SCP007
债券类型:超短期融资债券
发行人:郑州航空港兴港投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:
发行日:2019-11-26
起息日期:2019-11-28
到期日期:2020-08-24
期限:270天
计划发行量(亿):10
募集资金用途:偿还债务融资工具和金融机构借款
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:3%-4%
发行利率:3.47%
主承销商:国家开发银行,中原银行
-------以下债券于2019-11-27发行-------
债券全称:绿城房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:19绿城02
债券类型:一般公司债
发行人:绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2024-11-29
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):7.5
募集资金用途:用于偿还公司于2020年4-5月即将回售的18绿城03和18绿城05的本金部分
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.6-4.4%
发行利率:3.78%
主承销商:中信证券,国泰君安证券,中山证券
债券全称:绿城房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:19绿城03
债券类型:一般公司债
发行人:绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2026-11-29
期限:7 (5+2) ,第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):7.5
募集资金用途:用于偿还公司于2020年4-5月即将回售的18绿城03和18绿城05的本金部分
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4-5%
发行利率:4.34%
主承销商:中信证券,国泰君安证券,中山证券
债券全称:花样年集团(中国)有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)
债券简称:19花样02
债券类型:一般公司债
发行人:花样年集团(中国)有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2022-11-29
期限:3 (2+1) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):7.3
募集资金用途:用于置换公司已偿还的前期存续公司债券本金的自有资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为7.5-8.1%
发行利率:7.8%
主承销商:华泰联合证券
债券全称:兖矿东华建设有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)
债券简称:19花样02
债券类型:一般公司债
发行人:兖矿东华建设有限公司
担保人:兖矿集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AA
评级机构:联合评级
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-12-02
到期日期:2022-12-02
期限:3 (2+1) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):10
募集资金用途:5亿元用于偿还有息债务,5亿元用于补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.9-5.2%
发行利率:3.99%
主承销商:国开证券
债券全称:株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称:19云龙02
债券类型:私募债
发行人:株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2022-11-29
期限:3 (2+1) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):8
募集资金用途:50%用于偿还有息债务,50%用于补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率:7.5%
主承销商:长城证券
债券全称:新疆新能源(集团)有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19新能03
债券类型:私募债
发行人:新疆新能源(集团)有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2022-11-29
期限:3 (2+1) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):8.5
募集资金用途:偿还公司债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价上限为7%
发行利率:6.4%
主承销商:申万宏源证券
债券全称:柳州市房地产开发有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19柳房01
债券类型:私募债
发行人:柳州市房地产开发有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-28
到期日期:2024-11-28
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):20
募集资金用途:10.5亿用于补充流动资金,9.5亿用于偿还“16柳房01”、“16柳房02”、“16柳房03”回售的本金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5-7%
发行利率:6.6%
主承销商:国海证券
债券全称:临沂经济开发区城市建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19临经01
债券类型:私募债
发行人:临沂经济开发区城市建设投资有限公司
债项评级/主体评级:AA/AA
评级机构:上海新世纪
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-28
到期日期:2024-11-28
期限:5 (2+2+1) ,第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):10
募集资金用途:若募集资金不超过2.3亿,全部用于偿还有息债务;若募集资金超过2.3亿且不超过6.3亿,将其中的2.3亿用于偿还有息债务,剩余部分补充流动资金;若募集资金超过6.3亿,将其中4亿用于补充流动资金,剩余部分用于偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.1-7.1%
发行利率:7%
主承销商:中原证券
债券全称:宁波开发投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称:19甬开投MTN001
债券类型:一般中期票据
发行人:宁波开发投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2024-11-29
期限:5
计划发行量(亿):10
募集资金用途:偿还母公司本部银行贷款
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率:3.99%
主承销商:农业银行,邮储银行
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