江山经济开发区建设投资有限公司（江山经开）寻求发行境外债券，招标1家全球协调人

9月10日消息，江山经济开发区建设投资有限公司（简称“江山经开”）2021年境外债券全球协调人招标项目（非政府采购）公开招标。 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，江山经开拟发行境外债。通过本次招标，选定一家全球协调人，服务内容包括： （1）协调其他发债相关中介机构的工作并制定项目沟通机制； （2）对项目进行尽职调查并协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作； （3）协助发行人编制发行通函和其他项目文件； （4）协助公司获得境内外相关机构及部门关于外债登记等审批工作； （5）制定本项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排； （6）准时参加公司各项工作协调会议，对发行结构的可行性、发行日期、操作细节及可能涉及的问题提供建议； （7）向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机； （8）负责起草准备路演材料和投资者问答，协助安排公司路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购； （9）协助开展债券定价、簿记、交割、托管结算等工作； （10）协助开展债券上市有关事宜； （11）提供其他必要的专业服务。 投标人需具有类似企业发行业绩：自2019年1月1日起至本文件发布之日止，作为承销商（含全球协调人或簿记管理人或牵头经办人）完成浙江省地方政府非金融类国有企业 (国内主体评级AA) 境外债券成功案例至少1例。 项目接受联合体参与投标，联合体成员不得超过3家（含牵头人）。 招标文件获取时间：2021年9月10日 - 9月18日（现场/邮寄/电子邮件获取均可），递交投标文件截止时间：2021年9月30日14时30分（投标人可采用邮寄的方式进行投标），开标时间：2021年9月30日14时30分。 江山经济开发区建设投资有限公司由江山市国有资产经营有限公司100%持股，后者由江山市财政局（江山市人民政府国有资产监督管理办公室）100%持股。 江山市为浙江省衢州市代管的县级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。