融信中国8.95% 2023年美元债增发1.2亿美元

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，鹏元国际：BB Stable，3301.HK，“融信中国”或“发行人”）上周五（10月18日）增发了原有美元债券Ronshine 8.95 01/22/2023 (ISIN: XS2031469732)，增发初始价9.00%区域，最终指导价8.80% (the number)，发行价8.8% / 本金额的100.391%（另加2019年7月22日 - 2019年10月24日之应计利息），增发规模为1.2亿美元本金额，募集资金用于现有债务再融资。 周五下午，最终指导价发布时，增发债券的订单超4.25亿美元（包含2000万美元承销商订单），预期增发规模为“最高1.2亿美元”。 增发债券的最终订单量超过3.2亿美元（来自38个账户），投资者地域分布为：亚洲97.5%、欧洲2.5%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司85%、私人银行15%。 瑞士信贷（B&D）、东方证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券10月24日（T+4）交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年7月16日，是一笔Reg S、3.5年期NC2.5（2023年1月22日到期，当前剩余期限3.27年）、本金额3亿美元、固定利息8.95%、高级债券，发行价8.95% / 100；债券由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级BB- (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年1月22日（发行后2.5年）或其后任意一日，赎回价为本金额的102%（另加应计利息）。 此次增发后，债券的本金额将增至4.2亿美元。 2019年8月9日，标普将融信中国的主体评级由“B”上调至“B+”，展望稳定；8月18日，惠誉将融信中国的主体和债项评级由“B+”上调至“BB-”，展望稳定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。