佳源国际364天、3亿美元债券定价8.25%，获逾3倍认购

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，穆迪：B2 Stable，大公：B+ Stable，简称“佳源国际”）周四定价RegS、无评级、364天短期限（2017-11-15 ~ 2018-11-14）、固定利息、3亿美元、高级债券Jiayuan 8.25 11/14/18，初始价8.5%区域，FPG 8.25%，发行价8.25% / 100。 周四下午，新债的FPG发布前后，认购额超10亿美元（包含承销商订单），发行规模定在2.5亿 ~ 3亿美元。 最终认购额超10亿美元（3.3倍），亚洲投资者获配99%；投资者类型分布为：基金75%、银行15%、私人银行10%。 周五，截至亚洲收盘时间，新债的指导中间价在100.25附近，较发行价涨0.25pt。 债券由佳源国际直接发行，附属公司担保人提供担保。所筹资金用于现有债务再融资、房地产开发及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券包含“控制权变更回售”（Change of Control Put），回售价为面额的101%。 国泰君安国际（B&D）、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。