条款：中航国际5年期2亿美元绿债，定价T5+155bps

发行人: AVIC International Finance & Investment Limited 担保人：中国航空技术国际控股有限公司（AVIC International Holding Corporation，“中航国际”） 担保人评级: A Stable (惠誉) / BBB- Positive (标普) 预期发行评级: A (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 期限: 5年 规模: 2亿美元 票面利率: 3.00% (SA, 30/360) 发行价格 / 收益率: 98.396 / 3.351% 发行利差: T5+155bps 基准/对冲美国国债: T 1 ⅞ 02/28/27 美国国债收益率: 1.801% 定价日: 2022年2月28日 交割日: 2022年3月7日 (T+5) 到期日: 2027年3月7日 绿色债券: 债券将在集团的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 募集资金用途: 根据集团的《绿色融资框架》为现有债务再融资 《框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month par call Make-Whole Call Spread: T+25bps 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k 适用法律: 香港法 联席全球协调人: 中信银行（国际）、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行（国际）、兴业银行香港分行、中泰国际 B&D Bank: 中信银行（国际） 独家绿色结构顾问: 中信银行（国际） 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2452199545 TOE: 19:11PM 香港时间 注：初始价T5+185bps区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。