广州地铁集团拟发5年期2亿美元绿色债券，电话会9月13日召开、最早9月14日定价

9月13日消息，广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，“广州地铁集团”或“维好提供人”）拟发行Reg S、5年期、美元计价、最高2亿美元（上限）、高级无抵押、固定利息、绿色债券。 公司已委任国泰君安国际、渣打银行、广发证券、招银国际、兴业银行香港分行、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行 (香港)、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、中信建投国际、星展银行、中国工商银行 (亚洲)、华侨银行、浦发银行香港分行、东亚银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月13日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早9月14日（明日）定价。 倘最终发行，债券发行人是广州地铁投融资（维京）有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited），担保人是广州地铁投融资（香港）有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited），维好及EIPU提供人是广州地铁集团，募集资金用于现有离岸债务再融资。发行人及担保人均为广州地铁集团的全资附属公司。 本次发行将根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取。 广州地铁集团的主体评级是 A1 Stable / A+ Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A+ (惠誉)。 Sustainalytics 已向广州地铁集团的绿色融资框架出具第二方意见。该框架下发行票据的募集资金将用于全部或部分融资和/或再融资合格绿色项目，涉及低碳交通、污染防治、能源效率、可再生能源等类别。 票据已获香港品质保证局（“HKQAA”）发行前阶段认证。 国泰君安国际、渣打银行（按字母表排序）为联席绿色结构顾问。 据承销商，安徽交控、浙江沪杭甬、深高速、北京控股被看做可比名字，这些可比发行人的2026年存量票据当前 bid spread 在 T + 85 ~ 87bps，对应的收益率在 1.668% ~ 1.688%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。