厦门象屿集团3年期美元债定价5.7%，规模3亿美元

厦门象屿集团周五（9月16日）定价 Reg S、3年期、3亿美元、有担保、固定利率、高级无抵押债券 XMXiangyu 5.7 09/23/2025，预期发行评级 BBB+（联合国际），初始价6.1%区域，最终指导价5.7% (the #)，发行价5.7% / 100。 周五晚间，最终指导价发布时，新债的峰值订单超4.9亿美元（含1.55亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券发行人是香港象屿投资有限公司，并由厦门象屿集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还现有离岸债务（境外债务置换）。SereS的数据显示，厦门象屿集团有一笔5亿美元债券 XMXiangyu 4.5 01/30/2023 明年年初到期。 兴业银行香港分行（B&D）、集友银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、华夏银行香港分行、农银国际、中国民生银行香港分行、兴证国际、渣打银行、澳门国际银行、海通国际、中信证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 兴业银行厦门分行、厦门国际银行、中信银行担任境内事务经办人。 债券发行后，在港交所挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear / Clearstream 结算。 发行人法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是富而德（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是富而德（英国法）。 发行人的审计师是骏汇永丰会计师事务所，担保人审计师是容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。 厦门象屿集团由厦门市国资委100%持股。拟发行债券将包含控制权变动回售权（Put at 101%）。 条款概要如下： 发行人: 香港象屿投资有限公司（Hongkong Xiangyu Investment Co., Limited） 担保人: 厦门象屿集团有限公司（XMXYG Corporation，“厦门象屿集团”） 担保人评级: BBB+ Positive（联合国际） 预期发行评级: BBB+（联合国际） 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only (Category 1) 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.70% 发行价格: 100% 票面利率: 5.70% (S/A, 30/360) 定价日: 2022年9月16日 交割日: 2022年9月23日 (T+5) 到期日: 2025年9月23日 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、集友银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 信银投资、华夏银行香港分行、农银国际、中国民生银行香港分行、兴证国际、渣打银行、澳门国际银行、海通国际、中信证券 B&D: 兴业银行香港分行 ISIN: XS2536688653 TOE: 22:57PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。