浙江长兴经开3年期4200万美元债券定价2.9%，江苏银行杭州分行SBLC

浙江长兴经开建设开发有限公司（“浙江长兴经开”或“发行人”）今日（12月22日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、4200万美元、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券CXJingkai 2.9 12/28/2023，最终指导价2.9% (the number)，发行价2.9% / 本金额的100%。 债券由江苏银行杭州分行提供备用信用证（SBLC）增信。 中泰国际（B&D）、海通国际、兴证国际、信银资本、浦发银行香港分行、鸿昇证券、中达证券担任配售代理。 浙江长兴经开是长兴县重要的基础设施建设主体，主要从事长兴经济技术开发区的城市基础设施建设以及配套服务、土地开发整理业务。 长兴县隶属于浙江省湖州市。 条款概要如下： 发行人：浙江长兴经开建设开发有限公司（Zhejiang Changxing Jingkai Construction & Development Co., Ltd.，“浙江长兴经开”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司杭州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Hangzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种：美元 规模：4200万美元 期限：3年 发行收益率：2.9% 发行价：本金额的100% 票面利率：2.9%, S/A 30/360 到期日：2023年12月28日 交割日：2020年12月28日 (T+3) 募集资金用途：偿还集团发行的现有离岸债券、营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 细节：USD 200k/USD 1k；英国法 配售代理：中泰国际、海通国际、兴证国际、信银资本、浦发银行香港分行、鸿昇证券（Hung Sing Securities）、中达证券 B&D：中泰国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2265204730 / 226520473 TOE: 4:20 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。