招商银行将发美元计价AT1优先股，预期评级BB-（标普）

招商银行股份有限公司（China Merchants Bank Co., Ltd.，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable，3968 HK / 600036 SH，“招商银行”）计划近期发行RegS、美元计价、非累积（Non-cumulative）、永续、AT1（Additional Tier 1 Capital）、预期评级BB-（标普）、境外优先股，固定收益投资者电话会议10月18日起举行。 招银国际、汇丰、招商证券（香港）、花旗担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，永隆银行、摩根大通、工银国际、中银国际、富国证券担任联席簿记人和联席牵头经办人。 招商银行境外优先股发行已于昨日获得中国证监会批准；此前，于8月11日，此次发行已获中国银监会批准。 此次发行募集资金将不超过75亿人民币等值（约合11.35亿美元）。触发事件发生时，境外优先股将强制转换为普通股（招商银行H股）。 截至2017年6月底，招商银行的核心一级资本充足率在12.42%（相比2016年底 +0.88个百分点），资产总额约6.2万亿人民币（相比2016年底 +4.33%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。