工银租赁对2笔美元债券发起同意征求，寻求修订“控制权变动”在内的若干条款细节

工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，“工银租赁”）1月5日公告，针对2笔存量美元债券发起同意征求，寻求修订若干条款细节。相关债券包括： - ICBCLeasing 3.625 05/19/2026 (144A ISIN: US44931DAH61 / RegS ISIN: USY3R559AL64，简称“2026票据”)，初始本金额3亿美元，当前存量本金额291,150,000美元； - ICBCLeasing 3.625 11/15/2027 (ISIN: XS1716970261，简称“2027票据”)，初始本金额2.5亿美元，当前存量本金额243,210,000美元。 债券发行人是工银国际租赁财务有限公司（ICBCIL Finance Co. Limited），由工银租赁提供维好、流动性支持协议以及资产购买契据。 拟议修订包括： (a) 修改票据的条款及条件 6(e)（控制权变动赎回），将 ICBC International Leasing Company Limited (以下简称“ICBCIL”) 对 ICBCIL Finance Co. Limited (简称“发行人”) 持股80%的“控制权变动”触发门槛修订为，Controlling Persons（即中国工商银行或其继承者）持有发行人的至少51%股权； (b) 将维好协议中要求 ICBCIL 持有发行人80%股份的条款删除，将 Controlling Persons 对工银租赁和 ICBCIL 的持股比例要求从67%修订为51%； (c) 修订维好协议第4条（主要海外平台）的文字细节。 如果条款修订的特别决议案获通过，公司将支付同意费。早鸟同意费为本金额的0.15%，早鸟同意费截止日期为伦敦时间2024年1月24日下午4:00；基础同意费为本金额的0.05%，截止日（Voting Deadline）为伦敦时间2024年1月26日下午4:00。 同意征求旨在更好地管理债务、为公司提供更大的灵活性。同意征求如获通过，将使上述2笔美元债券及其维好协议的条款及条件与发行人根据中票计划发行的其他存量票据的条款及条件保持一致。公司也表示，即使同意征求未能成功实现，也不会对发行人或集团带来重大不利影响，因为拟议修订对业务运营而言并非必要或决定性的。 工银国际、法国巴黎银行、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根大通、瑞穗担任同意征求代理，D.F. King Ltd. 为资讯及制表代理。 【时间表】 交易开始：2024年1月5日 DTC记录日：2024年1月22日 早鸟同意费截止日：伦敦时间2024年1月24日4:00PM 投票截止日（Voting Deadline）：伦敦时间2024年1月26日4:00PM 持有人会议：香港时间2024年1月31日4:00PM 宣布会议结果、执行修订文件：会议后尽快 同意费支付日期：预计不迟于修订文件执行之日后的第五个工作日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。